Komplet it-system til
revisorer & bogholdere
Revisorer og bogholdere arbejder med store datamængder, mange kunder og høje krav til korrekthed, dokumentation og ensartede arbejdsgange. Samtidig er der et konstant pres på effektivitet, skalerbarhed og kvalitet i det daglige arbejde. Mange anvender i dag flere forskellige systemer til bogføring, bilag, rapportering, tidsregistrering og kundeadministration, hvilket ofte fører til manuelle arbejdsgange, dobbeltindtastning og manglende sammenhæng i data.
Med Odoo får I ét samlet, integreret system til regnskab, bogføring, kundehåndtering og rapportering.
Odoo til revisorer og bogholdere
Odoo er en integreret platform, der samler alle centrale forretningsprocesser i én løsning, herunder CRM, regnskab, fakturering, dokumenthåndtering og rapportering. Alle Odoo-apps arbejder på én fælles database, hvilket betyder, at data opdateres i realtid og genbruges på tværs af funktioner uden manuelle processer.
For revisorer og bogholdere betyder det, at økonomidata, bilag og dokumentation ikke er spredt på tværs af systemer, men er samlet i én platform, der understøtter jeres daglige arbejde og interne processer.
I praksis giver det jer mulighed for at:
- føre regnskab og bogholderi i ét samlet system
- standardisere og effektivisere interne arbejdsgange
- reducere manuelt arbejde og risikoen for fejl
- arbejde mere struktureret med dokumentation og historik
- få løbende overblik over nøgletal og økonomiske data
Denne helhedstilgang er særligt værdifuld i en branche, hvor effektivitet, sporbarhed og korrekt dokumentation er afgørende.
Konsekvenser ved flere forskellige forretningssystemer
Når bogføring, bilag, rapportering og administration håndteres i flere separate systemer, opstår der typisk en række udfordringer:
- Manuelle
arbejdsgange og dobbeltindtastning
Data skal ofte flyttes manuelt mellem systemer, hvilket er tidskrævende og øger risikoen for fejl. - Manglende
sammenhæng mellem bilag, posteringer og rapporter
Dokumentation ligger ét sted, regnskab et andet og sammenhængen bliver svær at bevare. - Uensartede
arbejdsgange på tværs af opgaver og kunder
Manglende standardisering gør det sværere at skalere forretningen. - Tung
onboarding af nye kunder
Hver kunde kræver opsætning i flere systemer med forskellige arbejdsgange. - Begrænset
overblik og rapportering
Ledelsesindsigt kræver ofte manuelle udtræk og sammenstilling af data
Når
antallet af kunder vokser, bliver disse udfordringer tydelige i form af øget
tidsforbrug, manglende skalérbarhed og pres på kvaliteten.
Hvordan Odoo understøtter revisorers og bogholderes arbejde
Odoo fungerer som den samlede platform for revisorers og bogholderes interne drift. Alle relevante funktioner arbejder sammen om én fælles database, så data deles automatisk i realtid mellem regnskab, dokumentation, kundedata, tidsregistrering, rapportering og øvrige apps:
Odoo Regnskab samler finansbogholderi, debitorer, kreditorer, betalinger og moms i ét system. Posteringer opstår direkte fra fakturaer, betalinger og bankintegrationer, hvilket reducerer behovet for manuelle indtastninger og sikrer et mere konsistent regnskab.
Når regnskabet er integreret med resten af Odoo-platformen, kan de samme data anvendes direkte i rapporter, dashboards og intern opfølgning uden behov for eksport eller manuelle samkørsler.
Med Odoopilot – itpilots opsætning og tilpasning af Odoo Regnskab – anvendes systemet samtidig i overensstemmelse med den danske bogføringslov. Odoopilot er godkendt af Erhvervsstyrelsen som digitalt bogføringssystem, hvilket betyder, at I kan anvende Odoo Regnskab og resten af Odoo-platformen fuldt ud i jeres interne drift.
Odoo CRM giver revisorer og bogholdere et struktureret overblik over klienter, kontaktpersoner, aftaler og historik – samlet ét sted. CRM’et bruges som et internt arbejdsredskab til at:
- holde styr på klientoplysninger og relationer
- dokumentere kontakt, møder og aftaler
- oprette opgaver og opfølgninger knyttet til klienter
- sikre, at vigtig viden ikke ligger i individuelle e-mails eller noter
CRM er tæt integreret med regnskab og dokumenter, så klientdata kan genbruges på tværs af systemet uden dobbeltindtastning.
Med Odoo Tidsregistrering kan arbejdstid registreres direkte på opgaver, klienter eller interne aktiviteter. Det giver revisorer og bogholdere et præcist overblik over tidsforbrug og ressourceanvendelse i virksomheden.
Tidsregistreringen kan bruges til:
- intern opfølgning på kapacitetsforbrug
- vurdering af opgavetyper og arbejdsbelastning
- bedre planlægning af ressourcer
- grundlag for fakturering, hvis relevant
Da tidsregistrering er integreret med både CRM og regnskab, er data altid konsistente og opdaterede.
Odoo Dokumenter giver et centralt sted til opbevaring og organisering af regnskabsbilag, aftaler, arbejdspapirer og øvrig dokumentation. Dokumenter kan knyttes direkte til regnskabsposteringer, klienter eller opgaver.
Det sikrer:
- bedre struktur og overblik
- mindre afhængighed af lokale drev og e-mail
- klar sammenhæng mellem bilag og posteringer
- nem adgang til dokumentation ved kontrol og revision
Odoo giver adgang til dashboards og rapporter baseret på realtidsdata fra regnskab, tidsregistrering og øvrige moduler. Revisorer og bogholdere kan arbejde med opdaterede nøgletal uden at samle data fra flere systemer.
Rapporteringen kan anvendes til:
- intern opfølgning på økonomi og drift
- vurdering af ressourceforbrug
- planlægning og prioritering
- dokumentation og overblik i ledelsesarbejdet
Odoo understøtter detaljeret rettighedsstyring, så adgang til data kan styres efter roller og ansvar. Samtidig logges ændringer og aktiviteter, hvilket skaber sporbarhed i regnskab og dokumentation.
Det er særligt vigtigt i revisions- og bogholdervirksomheder, hvor krav til kontrol, dokumentation og gennemsigtighed er høje.
ISAE 3000 & 3402 og forretningskritiske systemer
Når revisions- og bogholdervirksomheder vælger et it-system til deres interne drift, er det afgørende at samarbejde med en leverandør, der arbejder med dokumenterede kontroller og processer.
itpilot har både ISAE 3000- og ISAE 3402-erklæringer. Det betyder, at vores interne processer, kontroller og it-styring er gennemgået og vurderet af en uafhængig revisor. For jer som revisor- eller bogholdervirksomhed giver det ekstra tryghed i valget af samarbejdspartner til et forretningskritisk system.
Fordelene ved at samle regnskab, kunder og processer i ét system
Når Odoo anvendes som samlet platform for den interne drift, opnår I:
Ét konsistent datagrundlag på tværs af regnskab og rapportering
Mindre manuelt arbejde og færre fejl
Bedre sporbarhed og dokumentation
Stærkere ledelsesoverblik baseret på realtidsdata
En skalerbar løsning, der kan udvides i takt med forretningen
Hvorfor vælge itpilot som jeres Odoo-partner
itpilot er certificeret Odoo-partner med solid erfaring i at arbejde med regnskab, økonomi og professionelle servicevirksomheder. Vi bruger selv Odoo i vores daglige arbejde og har derfor praktisk forståelse for, hvordan systemet anvendes i virkeligheden.
Vi
hjælper med rådgivning, opsætning, implementering, onboarding og løbende
support, så I får en løsning, der fungerer i praksis og kan udvikle sig sammen
med jeres forretning.
Få en Odoo-løsning til jeres revisions- eller bogholderforretning
Vil I arbejde med et moderne, integreret system, der samler regnskab, kunder og processer – og samtidig automatiserer en stor del af det manuelle arbejde?
Få en uforpligtende snak om Odoo, og hør hvordan itpilot kan hjælpe jer i gang.
